众所周知，航天军事是一个国家综合国力的重要展现面之一，能体现一个国家最高工业水平。从国家成立之初的百废待兴，到现在成为了世界第二大经济体，国防工业经历了“从无到有”的过程后，军事实力发展神速，综合实力位居世界前列，背后文化、人才、科技、信息、资本等各个领域的融合及支持均起到了重要作用。

目前在航天航空、军事军工取得的非凡成绩，同时离不开国防支出的支持，从数据可以看到，国防支出正逐年上升，在2020年，国防支出达到1.27万亿元，仅次于美国，位于全球第二。未来仍将继续保持适度稳定的增长。

在A股市场，军工赛道在过去有着明显的周期性，但在2020年后，国防产业可以说被重新定义，其中自主可控、卫星互联网、航空发动机、大飞机、军贸、半导体等6大领域将成为未来发展的重点，这六大赛道发展黄金期已至。目前军工产业满产满销，保持较高景气度。而未来5年是国防建设加速期，随着军工装备需求逐渐增大，行业景气度有望维持更长时间。

兴业证券策略分析师认为，军工非常像两年前的新能源车，是成长性强、高景气度的优质赛道。下半年往往是军工产品交付旺季，今年来，中航机电、中航光电景嘉微等4股已获得百家以上机构调研。机构预测今明两年净利润增幅均超过20%的个股有16只。

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新光光电：机构预测21年净利润增幅为244.18%，机构最新持股比例为5.16%

国内光学目标与场景仿真领域龙头，新光光电主营为为武器系统研制提供光学目标与场景仿真系统、激光对抗和光电专用测试设备，是国内专精特新“小巨人”企业。深耕精确制导武器配套领域多年，旗下拥有军用规格多品种及系列化的研发及批量生产能力，

同时也是航天科工、兵器工业、航天科技等多家军工集团合格供应商。除了精确制导武器配套领域之外，新光光电还逐渐把业务向航空领域拓展。

三角防务：机构预测21年净利润增幅为113.35%，机构最新持股比例为25.25%

航天航空锻件龙头之一，三角防务主营从事军用飞机结构件和发动机部件等业务，是航天航空、船舶等领域的各大主机厂供应商，为各类型国产航空发动机供应主要锻件的同时，旗下产品应用到新一代战斗机、运输机及直升机中。

旗下积累了丰富的研究成果和技术储备核心，拥有世界先进的“400MN”模锻液压机技术，可为新型号飞机配套，近年来随着军机加速列装释放航空锻件需求，目前市占率稳步提升。上半年三角防务实现净利润1.65亿元，同比增长64.06%。

中航重机：机构预测21年净利润增幅为80.73%，机构最新持股比例为12.27%

航空锻造龙头，中航重机主营从事锻铸、液压环控等业务，是国内综合实力最强，也是规模最大的高压柱塞液压泵及马达研制企业。旗下锻铸业务、液压环控等业务产品，广泛适应于航空、航天、工程机械多个领域；

中航重机聚焦航空锻造业务，锻造产品毛利率为28.05%，还为波音、空客等公司配套飞机锻件；液压环控业务方面，部分在出售海外的同时，还是美国GE、史密斯等公司民用航空零部件配套生产供应商，受益于军用航空武器装备换代及民机发展，上半年中航重机实现净利润2.7亿元 同比增长125.42%。

海兰信：机构预测21年净利润增幅为68.63%，机构最新持股比例为1.28%

全球智能航海引领者，高科技领域民参军典范，海兰信主营业务为 海洋观探测仪器系统、智能船舶系统销售与服务以及 海底数据中心业务。深耕海洋观探测和智能航海领域20多年，自主掌握船舶电子产品和航海智能化的核心技术。旗下产品、服务齐全，技术壁垒深厚，

旗下产品市占率在军用、民用领域均占据主导地位，拥有国内领先的海洋立体监测综合实施能力，军工资质齐全。上半年，海事、海洋军工业务成功签订千万级订单，突破新的军兵种客户，海兰信在上半年实现净利润为713.07万元，同期增长119.08%，目前正发力海底数据中心（UDC），相关项目新进展不断。

景嘉微：机构预测21年净利润增幅为63.79%，机构最新持股比例为11.81%

国产GPU龙头，景嘉微主要从事高可靠军用电子产品的研产售，旗下业务主要分为图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他，是国内军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商，也是全球少数、国内唯一一家实现GPU大规模生产的GPU公司。

图形显控领域技术国内保持领先，另外在雷达领域（空中防撞、主动防护）等领域拥有先发优势，稀缺性及技术壁垒极高。作为A股唯一GPU芯片设计公司，旗下第二代JM7200适配全面完成、JM9200研发顺利，专用芯片在飞机、船舶等领域全面拓展9月中旬消息，旗下新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。

中航高科：机构预测21年净利润增幅为61.84%，机构最新持股比例为10.57%

航空复材龙头，中航工业集团旗下，中航高科主营航空新材料和高端智能装备两大业务板块，深耕多年航空复合材料原材料领域多年，精准卡位“预浸料”，关于航空复合材料原材料技术和产业规模保持国内领先水平，拥有航空工业复材、优材百慕等六家全资及控股子公司；

中航高科还拥有中国商飞CR929飞机前机身工作包唯一入选供应商资格，100多件产品民用航空发动机用复合材料零件研制与交付，可看到了中航高科关于民机业务的拓展，上半年中航高科实现利润总额4.59亿元，同比增长21.99%。

中航光电：机构预测21年净利润增幅为45.65%，机构最新持股比例为28.09%

军用连接器龙头，中国航空工业集团旗下，中航光电数据是国内最大的军用光电连接器制造企业，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、流体器件及液冷设备等，

产品广泛应用于航天航空等防务领域及新能源汽车、消费类电子、医疗等民用高端制造领域，产品还远销欧美澳等超过30个国家，目前新技术产业基地和光电技术产业基地等项目持续推进。上半年中航光电市场订单饱满，经营情况较好，实现净利润11.14亿元 同比增长68.01%。

航发动力：机构预测21年净利润增幅为33.41%，机构最新持股比例为3.03%

航空发动机龙头，航发动力是国内领先的航空发动机制造企业，旗下三大业务主要为航空发动机及衍生产品、外贸出口转包及其他业务。主要产品包括航空发动机及燃气轮机整机、部件，主要为航空器、舰船提供动力。

众所周知，航空发动机领域核心技术壁垒极高，航发动力是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，并在精密铸造、热喷涂涂层制备等领域保持领先，具备一到三代航空发动机及燃气轮机的总装试车能力以及四到五代机试制能力，在航空发动机领域具有绝对话语权。

篇幅所限，还有盟升电子、中航机电、中航沈飞、中航电子等概念股。

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